Rédiger une fiche acquéreur dans le CRM immobilier

Par Dakimmo · Publié le 22 octobre 2026

Dans le CRM immobilier, la fiche acquéreur est un aide-mémoire partagé. Chaque ligne vient d’une information fournie. Une ligne vide vaut mieux qu’une hypothèse.

Étapes

1. Commencer par le nom et un moyen de réponse.
2. Ajouter le secteur, le type de bien et les indispensables seulement s’ils ont été dits.
3. Mettre le budget dans une note, avec la formulation entendue.
4. Relire la fiche et retirer toute ligne que vous avez complétée seul.

Exemple

La personne dit « villa ou appartement, deux chambres, pas de travaux ». La fiche contient ces trois éléments. La case budget reste vide parce que personne n’a parlé d’argent.

Un passage vers Dakimmo se cadre avec l’équipe à partir du fichier que vous préparez. Rien n’est importé tout seul, et cette page n’ajoute aucune connexion qui ne soit pas dans le catalogue publié. Les capacités se vérifient en démo.

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