Préparer un changement de CRM

Par Dakimmo · Publié le 22 octobre 2026

Dans le CRM immobilier, changer d’outil commence par un fichier que l’agence comprend. Dakimmo cadre la reprise avec l’équipe. Le produit publié ne lance pas cette reprise tout seul, et les formats acceptés se confirment en démo.

Étapes

1. Exporter les contacts, les biens et les affaires ouvertes, chacun dans un fichier séparé.
2. Documenter ce que chaque colonne veut dire.
3. Retirer les lignes de test et les doublons évidents.
4. Apporter un extrait à la démo et décider ensemble de ce qui sera repris.

Exemple

Une agence prépare 40 contacts ouverts et laisse l’historique de 2014 dans l’archive. En démo, seules les colonnes nom, besoin, étape et prochaine date sont reprises dans un premier temps.

Un passage vers Dakimmo se cadre avec l’équipe à partir du fichier que vous préparez. Rien n’est importé tout seul, et cette page n’ajoute aucune connexion qui ne soit pas dans le catalogue publié. Les capacités se vérifient en démo.

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