Préparer une démo de CRM

Par Dakimmo · Publié le 22 octobre 2026

Dans le CRM immobilier, une démo utile part d’un dossier à vous. Apportez une demande, un bien et une relance en retard. Demandez à voir la prochaine action, pas une visite guidée des menus.

Étapes

1. Choisir un contact dont vous connaissez le besoin et la dernière interaction.
2. Préparer trois questions : où est la prochaine action, qui la voit, que se passe-t-il si une information manque.
3. Demander les limites du plan qui vous concerne, sans faire chiffrer un prix hors page.
4. Noter ce qui a été montré et ce qui a été renvoyé à plus tard.

Exemple

Nora apporte une demande vendeur sans prix confirmé. Pendant la démo, la fiche laisse le prix vide. La tâche « rappeler après estimation » a une date. Elle refuse qu’on remplisse un prix pour « faire joli ».

Un passage vers Dakimmo se cadre avec l’équipe à partir du fichier que vous préparez. Rien n’est importé tout seul, et cette page n’ajoute aucune connexion qui ne soit pas dans le catalogue publié. Les capacités se vérifient en démo.

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