Tableur ou CRM

Par Dakimmo · Publié le 22 octobre 2026

Dans le CRM immobilier, un tableur reste un bon brouillon. Il devient un risque quand deux personnes y écrivent, que les doublons s’accumulent, et que personne ne voit la prochaine action.

Étapes

1. Garder le tableur pour préparer un export propre.
2. Repérer les colonnes vraiment utilisées : nom, contact, besoin, étape, date.
3. Chercher les lignes en double avant de les recopier ailleurs.
4. Ne déplacer le travail quotidien que lorsque la prochaine action est visible sans ouvrir le fichier.

Exemple

Une agence garde vingt colonnes « au cas où ». En revue, cinq servent. Elle exporte ces cinq, traite les doublons d’e-mail, puis saisit les dossiers ouverts. Les autres colonnes restent dans l’archive.

Un passage vers Dakimmo se cadre avec l’équipe à partir du fichier que vous préparez. Rien n’est importé tout seul, et cette page n’ajoute aucune connexion qui ne soit pas dans le catalogue publié. Les capacités se vérifient en démo.

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